Master Frown é o oposto de Kitty Horn. Enquanto Kitty Horn está feliz, Mater Frown se concentra em franzir as sobrancelhas e a negatividade. Entretanto, para ele, a negatividade pode ser algo tão normal e mundano quanto beber o resto do copo de leite de outra pessoa. Para ele, coisas na vida real que são assuntos pequenos são tratadas como o maior mal que ele pode fazer. Colorir a imagem com seus lápis de cera favoritos.