Mugman og Cuphead er eventyrfigurer. I dag har de imidlertid meget ulykkelige ansigter. De synes at have været udsat for en ubehagelig overraskelse. Måske har de mødt deres fjender, eller måske har de selv været i kamp? Hvis du vil muntre dem lidt op, kan du farvelægge billedet med dine yndlingskridt.