På billedet ser vi Wallace og McGraw. McGraw er en meget intelligent pingvin, der lægger udspekulerede planer. Men han bliver ufrivilligt hæmmet af Wallace, som længe har betragtet ham som en simpel kylling. McGraw dukkede op hos dem, fordi han tog et værelse hos dem og forsøgte derefter at vinde Wallace' gunst. Det er meget interessante og dynamiske karakterer. Når du farvelægger billedet, skal du forsøge at undgå at gå over stregen.
