Mowglii ja Baloo juhlivat sen päivän vuosipäivää, jolloin Baloo tapasi Mowglin ensimmäistä kertaa. He ovat olleet yhdessä siitä päivästä lähtien, ja Baloo yrittää parhaansa mukaan kasvattaa Mowglia eläinmaailmassa. Väritä koko kuva niin, että siinä on mahdollisimman monta väriä. Väritä heidän yläpuolellaan lentävä lintu väreillä, jotka yhdistät eksoottisiin lintuihin.
